Über 30 Jahre berate ich nun schon Mandanten zu ihren finanziellen Fragestellungen. Zunächst 13 Jahre für eine Sparkasse und im Anschluss für eine Großbank.
Seit Mai 2003 bin ich selbstständig für meine ausgewählten Mandanten tätig. Als zertifizierter Finanzplaner vernetze ich für Sie professionell Ihre finanzielle Lebensplanung. Entscheidungen in einem Bereich (z.B. Immobilienerwerb, Existenzgründung, Vermögensübertragungen etc..) haben stets auch Auswirkungen auf andere Bereiche. Ich schaffe für Sie Transparenz für Ihre Entscheidungen. Diese können Sie anschließend auf einer fundierten Grundlage treffen und erzeugen damit ein Höchstmaß an Sicherheit für sich und Ihre Familie.
Hierbei werden bei Bedarf andere Experten (Steuerberater, Rechtsanwälte, Notare etc..) hinzugezogen. Als Ihr Finanzarchitekt verbinde ich für Sie alle relevanten Personen und Entscheidungen (Entscheidungsfindung, Vernetzung, Abwicklung, Nachbetreuung, Check Up usw..).
Ich freue mich darauf, Sie beraten und unterstützen zu dürfen.
Klaus Mertens
CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®
EFA European Financial Advisor
Sparkassenbetriebswirt & Sparkassenfachwirt
Berater für Ruhestandsplanung (GP)
selbständiger Wirtschaftsberater
Geschäftsstelle
A.S.I. Wirtschaftsberatung
Geschäftsstelle Düsseldorf
Mörsenbroicher Weg 191
40470 Düsseldorf
